Propojení s bankou
Připojení bankovních účtů pro automatické stahování transakcí a párování plateb s fakturami. Propojení probíhá bezpečně přes službu GoCardless s autorizací přímo na stránce vaší banky.
Brzy doplníme screenshoty a podrobnější návod.
Připojení banky
Na stránce Profil klikněte na Připojit banku" v notifikačním boxu s textem Připojte svou banku pro automatické stahování transakcí ze všech účtů." Otevře se stránka Připojení k bance" s výběrem banky. Vyberte svou banku ze seznamu a klikněte na Uložit". Budete přesměrováni na stránku banky, kde autorizujete přístup.
Autorizace přístupu
Po výběru banky a uložení budete přesměrováni na stránku vaší banky (prostřednictvím GoCardless). Přihlaste se do internetového bankovnictví a schvalte přístup k informacím o účtech. Po úspěšné autorizaci se stav požadavku změní na Úspěšné" (SU) a automaticky se načtou všechny vaše bankovní účty.
Stahování transakcí
Po propojení se transakce stahují automaticky. V sekci Nastavení → Transakce vidíte seznam všech stažených transakcí s detaily: datum, částka, název protistrany, variabilní symbol a stav (Nová / Napárováno / Částečně spárované / Interní). Stažení lze spustit i ručně.
Obnovení přístupu k bance
Bankovní souhlas má omezenou platnost. Když vyprší, obdržíte e-mail s předmětem Obnovení bankovního souhlasu" a varováním, že synchronizace transakcí je pozastavena. Klikněte na tlačítko Obnovit přístup k bance" v e-mailu a projděte znovu autorizačním procesem u vaší banky.